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中国休闲食品行业深度调研及投资前景预测报告

作者:habao 来源:未知 日期:2021-3-18 17:39:02 人气: 标签:零食市场调查
导读:属马的今年多大休闲食品可分为四大品类甜食、冰淇淋和冷冻甜点、风味零食、甜味饼干和零食棒和果脯。2019年销售额合计为3475亿元同比增长4.7%。其中风味零食是增…

  属马的今年多大休闲食品可分为四大品类甜食、冰淇淋和冷冻甜点、风味零食、甜味饼干和零食棒和果脯。2019年销售额合计为3475亿元同比增长4.7%。其中风味零食是增速最快、市场规模最大的品类,2019年风味零食的销售额为1332亿元,同比增长7%左右。

  休闲食物替代品较少,目前,快餐外卖是其主要替代品,但快餐外卖食用的时间非常有限,配送时间有限,不能满足消费者的即食需求,另一方面,其单次消费金额大,每次食用需额外支付3-5元的配送费用。上述两个因素决定了快餐外卖对休闲食品行业影响较小。在外驱动力上,18-48岁的人群是休闲食品消费的主力,占总消费量的98.2%,由于休闲食品消费具有粘性、代际迁移(家庭习惯养成)等特点,预计休闲食品的渗透率将有所提高,从而稳定增长。另外,休闲食品是一种可选消费品,相对于粮食等产品来说更高端,伴随着我国居民人均可支配收入的不断提高,在消费升级的背景下,休闲食品产业也将保持稳定增长。

  就销售渠道而言,2019年超市、小食品店、大型商场、电商、便利商店、连锁商店所占份额分别为40%、18%、14%、12%、8%和4%。商超我国休闲食品消费的主要渠道,而电子商务渠道的份额正在迅速增长。就产品属性而言,与正餐相比,休闲食品更多是用来满足消费者的高级需求,如情感需求、娱乐需求、健康需求等,其使用场景更为丰富,包括社交馈赠、郊游、办公室零食、个人娱乐等。休闲食品消费呈现出高频低额消费的特点,根据数据显示,消费者购买休闲食品时,单价在50-100元之间的占比高达70.4%,购买频率高于一周一次的消费者占92.3%。休闲食品具有一定的消费粘性,2019年有2/3的被调查者在每天固定的时间里都吃零食,有3/10的被调查者愿意放弃使用一段时间社交来获取他们想要的每日零食。

  在我国,休闲食品产业仍然比较分散,整合空间很大由于甜食、冰淇淋、冷冻甜品等领域由于发展较早,市场比较集中,Cr5占比分别是37.8%、34.4%,风味零食、甜味饼干、零食棒、果脯等由于生产时间短,品种多,市场仍然比较分散,Cr5占比分别是25.2%、24.9%。市场集中度的降低给了行业内企业更大的整合空间。与日本、美国相比,我国休闲食品市场集中度仍有提升空间。长期以来,我们认为休闲食品行业的市场集中度将进一步提高。随着我国休闲食品各品牌商的陆续上市,品牌商有望借助资本市场进行品牌收购、渠道拓展等活动,而且其品牌规模优势也为公司提供了广阔的产业整合空间,另一方面,随着消费者的品牌意识不断提高,在消费升级的背景下,消费者对品牌产品的偏好也将有利于市场进一步的集中。

  休闲食品具有冲动消费、供给推动需求的特征,线下连锁店可以满足消费者此类需求,目前我国城市人口密集,消费升级背景下,提高了连锁店发展的可行性。以单店模式为例,休闲食品连锁店扩张得较好,加盟单店净利率在10.8%左右,直营单店净利率在13.6%左右,加盟单店投资回报率期在2年左右。此外,休闲食品的产品更加标准化,保质期更长,与烘焙、小吃等食品相比,更易于管理。根据日本经验,以人均 P为标尺,我国目前正处于由第二消费时代向第三消费时代的转型时期。这一阶段,消费者对个性化、多样化的需求开始,这为培育休闲食品公司的子品牌提供了机会。实际上,近几年来,我国休闲食品涌现出一大批新兴品牌,他们从消费者的个性化、多样化需求出发,实现品类的快速增长。另外,据尼尔森调查报告,近90%的消费者愿意或比较愿意购买新产品或尝试新品牌,这就增加了企业拓展子品牌的可能性。

  

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